怎么写个人理财方面的需求分析

时间：2014.01.04 发布人：haoyingqin
怎么写个人理财方面的需求分析

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第1个回答

用户名：guangfu009  

简单摘抄书本知识如下

a、客户迅分结财务信息的收集和整理：主她要包括客户的收入、支出；
b、资**和负债情况
c、社会保障信息：主要包括各种保险，养老、医疗、工伤、失业、生育、福利、商业保险等。
d、风险管理信息（人身保险、来自财**保险、责任保险张等）
e、遗**管理信息

其他客户非财务信息收益护零和整理：姓名性别、职业职称、工作安全程度、出生日期地点、健康状况、子女状况、婚姻状况、客顾简思地干阻劳料户联系方式等。
了解客户的心理和性格特征，了解客户的理财偏好和风险偏好、期望理财目标。

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