抢跑5大出口行业逆转机会 航运居首
从弹性看，美国消费市场反弹是这一趋势的主要拉动力量，出口美国的相关公司值得关注。从子行业受益层面来看：家具、彩电、空调的对美出口占比较高，分别达到37%、32%和26%。
纺织服装的对美出口比例为13.4%，比重不高，但是总量相当大，而且集中在优势企业手中，因此，对纺织出口比重较大的公司具有战略价值。另外，冰箱为18.2%。
而美国服装和家电消费在2月份反弹快于家具，主要原因是家具受房地产销量影响较多，因此有一定的滞后性，但美国房地产市场的一些领先指标反弹清晰，这也给家具出口商的业绩回升带来了一定的想象空间。
但无论从哪一个角度看，进出口的回暖，尤其是进口的回暖，必将刺激海运和外贸港口的复苏。
从产业相关性考虑，与出口关联性较高的行业包括：集装箱运输(航运与港口)、电子类、造纸、纺织服装、家电、钢铁、化纤等。其中造纸、钢铁和化纤都是受到间接出口拉动较大的行业。
从行业盈利状态来看，家电、造纸和纺织服装龙头企业处于盈利状态，后续外贸复苏对行业促进应更明显。
再综合考虑二级市场近期的表现，理财周报认为，三季度可重点关注行业为：航运、造纸、轻工、家电、纺织服装。
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