【中国广告门户商务服务网】 温家宝总理7月1日主持召开国务院常务会议，讨论并原则通过了《辽宁沿海经济带发展规划》。对该规划，中信证券的报告认为，受影响的A股港口主要有营口港、锦州港和H股大连港。
报告认为，该报告明确提出要发挥东北地区出海通道——大连港、营口港和锦州港——对外开放门户的作用，提出要整合沿海港口资源，全面提高航运、物流等服务能力和水平。
目前，大连港入股锦州港已经暗示了辽宁省港口资源整合的开始，未来将会继续整合资源，估计未来大连港将整合锦州、葫芦岛等港口资源，而营口港将整合盘锦、丹东等周围小港口，大连港和营口港将形成优势互补、区别发展的港口群。
未来大连港以集装箱干线运输为重点，全面发展石油、矿石、散粮、商品、汽车等大宗货物中转运输，加快拓展港口物流、保税、信息、商贸和国际海上旅游服务，积极推进长兴岛组合港区建设；营口港则以集装箱、钢材、铁矿石运输为重点，全面发展原油、粮食、杂货等中转运输，大力拓展现代化的港口服务和临港产业功能。
报告认为，加快辽宁沿海经济带发展，振兴东北老工业基地，将为大连港、营口港和锦州港未来发展提供坚实的货源基础。
国信证券指出，短期营口港、锦州港的股价已经有所表现，但港口受益程度还要看更详细的细则以及落实情况。营口港和锦州港业绩的恢复还需要一段时期，因此维持营口港和锦州港“增持”评级，建议继续关注营口港。
招商证券的分析师认为，港口未来的投资主题将是资产注入题材。已经上市的辽宁港口公司，未来有被注入其他港口资产的可能性。在整合过程中，一般小公司的投资价值和交易性机会更大。因此，锦州港和营口港更值得市场关注。
行业评判
中投证券关注通信业中报业绩
通信设备行业处于高度景气阶段。下半年3G用户发展将提速，明年进入规模发展期，这为相关企业带来趋势性机会。调整较长时间的通信设备板块可能因良好的中报业绩被短线关注，推荐中兴通讯、三维通信、中天科技。中长线从大趋势把握投资机会。
申银万国保险业价值即将回归
市场担忧的保费增速大幅下滑、业绩降幅超预期、长期低利率等利空因素已基本释放，下半年保险业将迎来价值回归，保费增速和投资收益均将有较好表现。保险公司业绩从三季度后会大幅回升，推荐“买入”中国平安和中国太保，“增持”中国人寿。
招商证券原油价格将处于高位
综合经济复苏、库存下降和流动性三方面因素，预期下半年原油价格将处于较高的水平，均价为70美元/桶，期间可能会出现高于80美元/桶的油价。基于对油价较为乐观的看法，以及对成品油定价的信心，调高石油石化今明两年的业绩，建议加大对石油石化和油田服务行业的配置。
中金公司造纸行业盈利走出低谷
近期多数纸种价格触底回升，行业盈利能力走出低谷。预计纸价在下半年将继续回升，毛利率和净利率年底之前可恢复至13%～14%%和5%～6%。“审慎推荐”晨鸣纸业，“买入”玖龙纸业、理文造纸和阳光纸业，维持博汇纸业和华泰股份“中性”评级。
银河证券火电业利润大幅回升
一季度，高价库存逐步被消化，使电力上市公司实际用煤成本大幅降低，盈利能力改善，实现整体扭亏。电源主要集中在东部沿海地区的华能国际[8.250.98%]、华电国际[5.697.36%]、上海电力[5.788.04%]、粤电力等公司的盈利能力回升幅度最为明显。二季度以来，煤价较为稳定，机组利用率情况好转，预计电力行业盈利能力继续提高。
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